公元907年，朱温建立后梁，唐朝灭亡，中国进入了五代十国时期，继东汉末年之后，中国再次进入群雄割据、军阀混战的时期。
这个时期的格局由两部分组成，一部分是五个大的军阀在中原进行混战，并先后建立了五个大的政权，称为五代；另一部分则是分散于边缘地带的十个地方割据政权，称为十国。
五代的历史，就是不断的背叛与征伐的历史，儿子背叛父亲，兄弟背叛兄弟，臣子背叛主子，这段历史开始于朱温对唐朝的背叛，最后终于赵匡胤对后周的背叛。
朱温在经历降唐、叛唐又灭唐之后建立了后梁，称梁太祖，自然引得其它的军阀势力的不满，其中便以河东节度使李克用为代表。同时，朱温又是一荒唐至极毫无节操之人，他荒淫无度，连自己的儿媳和大臣的妻子都不放过。公元912年，朱温欲传位于养子朱友文，次子朱友珪得知后，发动政变，杀死了朱温及朱友文。公元913年，朱温的三子朱友贞也发动了政变，杀死了朱友圭，并夺取了皇位。
朱友贞称帝后，与李克用的儿子李存勖进行了长达十年的战争，最终，朱友贞不敌李存勖。在公元923年，李存勖消灭后梁，建立后唐。
李存勖也是个荒唐之人，他好演戏，喜欢粉墨登场，自取艺名‘李天下’。称帝后，李存勖沉迷声色，横征暴敛，他曾派人掳掠军民妻女千余人入宫，最终引得天下共愤。终于，在公元926年，李存勖被下属军士叛乱杀害。李存勖死后，其父李克用的养子李嗣源率军攻入洛阳称帝。
李嗣源是李克用爱将的儿子，曾救国李克用的命，因而李克用收其为义子。李嗣源没进过学堂门，大字不识一个，但他宅心仁厚，因而深得人民爱戴，在李嗣源统治下，后唐也发展得有声有色。可到1933年时，李嗣源的次子李从容发动兵变，欲篡夺帝位，在禁卫军的英勇抵抗下，李从容被杀，但李嗣源也在惊恐交加中走到生命的尽头。
李嗣源死后，他的三儿子李从厚继位。1934年，李从厚继位仅仅5个月后，李嗣源的养子李从珂起兵造反，夺走了李从厚的皇位。
李从珂继位后，将河东节度使石敬瑭视为心腹大患。面对李从珂的兵临城下，石敬瑭勾结了契丹，以割让幽云十六州（今北京到山西大同）、每年敬献大量贡品为代价，促使契丹耶律德光领兵南下雁门关，协助石敬瑭大败后唐军队。公元936年，石敬瑭和契丹军队兵临洛阳，李从珂见大势已去，带着皇后和太子等人，登上玄武楼自焚而亡，后唐灭亡。后唐灭亡后，石敬瑭称帝，改国号为后晋，定都开封。
石敬瑭称帝后，对契丹百依百顺，每次书信皆用表，称契丹太宗为‘父皇帝’，自称为‘儿皇帝’。除了每年进贡30万匹布帛外，每到逢年过节，石敬瑭也会赠送珍奇珠宝给契丹太宗。石敬瑭的所作所为引得国内其它势力不满，国内骂声和声讨之声四起。公元942年。石敬瑭忧郁而死。
石敬瑭死后，其侄子石重贵继位，石重贵欲摆脱契丹的控制，取消了对契丹的进贡，于是契丹举兵来伐。公元947年，后晋被契丹消灭。后晋灭亡后，河东节度使刘知远在太原称帝，建立了后汉。
公元948年，在建立后汉的第二年，刘知远病死，其子刘承佑继位。公元950年，刘承佑在叛乱中被天雄军节度使郭威杀害，持续仅3年的后汉灭亡。郭威杀死刘承佑后，建立后周。
与之前那些荒唐的君王相比，郭威是一个有志向、有抱负的人。郭威在位期间，勤俭节约，虚心纳谏，治国有方，使得中国北方的政治与经济形势终于有所好转，但仅仅4年后，郭威病逝，养子柴荣继位，是为周世宗。
周世宗继位时，面对的是十国之一的北汉和契丹的联合进犯，面对群臣议和的建议，柴荣力排众议、亲率大军抵抗住了北汉和契丹的侵犯。局势稳定之后，周世宗整顿军纪，淘汰老弱病残，并招募天下豪杰，任用年轻将领，养成了一支能征善战的精锐之师。不久后，柴荣西征后蜀，使得后蜀求和；南征南唐，并占据淮南十四州。周世宗一系列的征战，使得后周的国土变得辽阔，形势也更加稳定，为后来的宋朝奠定了良好的基础。
公元959年，周世宗柴荣亲率大军北击契丹，一路势如破竹，打得契丹四处逃散，只可惜天妒英才，周世宗于途中身染重病，最终不治身亡，时年三十九岁，留下年仅七岁的周恭帝柴宗训继位，于是，禁军最高将领赵匡胤掌握了军权，五代的故事也就此来到了结尾。
公元960年，禁军最高将领赵匡胤联合禁军其它将领，发动了陈桥兵变，逼迫年仅七岁的周恭帝禅位，建立了北宋。虽同属背叛，但从中国历史发展的角度来看，赵匡胤却是挽救了后周，避免了后周两位帝王多年辛苦经营的大好局势再次遭受毁坏。篡位的过程没有流血和争斗，没有惊犯太后和主上，没有屠戮公卿，没有伤害百姓，没有掠夺府库，却让战火纷飞、四分五裂的中国得到统一和稳定的希望。
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