但不幸的是，中路岑毓英主力，却被杜文秀主力堵死在：镇南和姚州，无法得进。
拖到第二年春节，18**年2月，滇西回军打退上关滇军，收复了邓川、浪穹、鹤庆、丽江，
随后，又破下关之敌，收复云南、赵州、弥渡3县。
杜文秀乘胜反击，派马得才援军从弥渡、三街间道直插，镇南滇军侧后，猛攻岑毓英中路大营。
滇军大败，岑毓英逃回楚雄。
滇西回军，乘胜前进，向外反扑，南路抵达镇沅，北路抵达维西。
拖至18**年底，滇西回军再度控制了滇西全境23城。
岑毓英西征失败后，徐之铭总督下台，上来潘铎新总督，发生马荣灯宵之变，刺死了潘总督。
马如龙平乱昆明城，并东进解决马联升、马荣回军，发现了东西回军的呼应和联系。
1867年初，同六年春，劳总督再度部署，分派——
1、布政使岑毓英，东犯贵州猪拱箐，荡平陶新春苗军。
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