绕后路的杨玉科滇军，配以当地民团，用声东击西法，3月就夺取了大姚县的苴却今永仁县城、元谋等地。
4月，又占领了武定、禄劝。
5月，驻守罗次的南路大将张遇泰，不战而降。
杨玉科滇军，随后向富民进攻。
富民县城，是东征军总兵工厂所在地，两军争夺激烈。
6月中，北路由大姚、禄丰、富民三路齐进，分攻元谋、罗次、武定。
到年底11月1日才占领：武定州城、禄劝县城，勉强恢复原包围态势。
实际在8月份，巡抚岑毓英就已由城东扫至城南，督战呈贡前线，滇军战斗猛烈，南路披靡。
杜文秀不得不加派，大司卫姚得胜，率数万人马出大理，增援东征军。
东征军作战，遂成日深月久的长远大业。
到东征第三年，1869年1月，同七年十二月初三，西北面富民县城失守，滇东寻甸、嵩明两地均已被围，后路被断，刘总督湘军大兵压境，寻嵩危急。
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