当达天与弗里茨船长靠近皮尔拉弗斯港口时，发现那儿的海面上已经停泊满连绵的军舰。
看到这些数量众多的军舰，两人对视了一眼，他们知道，两个种族之间的大战将一触即发。
泛着白沫的明蓝色洋面上，到处都是矮人王国与华夫力王国的军舰。从排阵上来看，矮人军舰在前，看来是要作为战争的先头部队。在军舰的甲板上，身穿铁甲的矮人们威风凛凛地拿着五角铁锤，显然已经做好了战争的准备。
在他们后面，是华夫力王国的军舰。沿袭了这个国家奢华的作风，华夫力王国的军舰看起来又大又豪华，所有的军舰，均被漆为白色。放眼过去，可以看到白甲白披风的审判者，整齐地立在甲板上，与军舰的颜色相映成辉。
佛利茨号绕过已经集结完毕的舰队，迅速驶往皮尔拉弗斯港口码头。
下船前，达天还是选择使用易容术来混过检查。他打算先去找比耶夫先生商量一下，如果能让他随同着与国王进行谈判，那恐怕会比他自己去要好上许多。
经过严格的盘查，达天一行人终于得以进入皮尔拉弗斯成。
如今这个矮人之城已经和当初他们来的时候变得完全不同。在这里，由于战事将近，已经几乎看不到客商的影子，除了到处巡逻的矮人士兵和三三两两在街上行走的矮人市民，就再无其他。
他们沿着左弯诱拐的小道来到橡木街酒吧，在酒吧里找到了正在烤面包的比耶夫先生。
许久不见，这个老矮人似乎憔悴了不少。在清空酒吧里的闲杂人等后，老矮人才向达天皇子的下落来。
而他关上酒吧门后的第一句话，他便是问矮人皇子有没有找到。
“已经找到了。”达天说，“不过我们这次没有把他带过来。”
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